20.01.2021

[Anleitung] Aktivitäten und Wertpapiere hinzufügen

Tresor One bietet dir zwei Möglichkeiten, neue Wertpapiere und Aktivitäten hinzuzufügen: Per (1) Automatisch via Null-Klick PDF Import (empfohlen) und (2) durch manuelles Anlegen.

Option 1: Automatischer Import via Null-Klick Import

Die erste, und empfohlene Art ist der automatisch Null-Klick Import. Diese ist denkbar einfach und funktioniert für die meisten Broker sowie für in Portfolio Performance angelegte Depots: PDF in Tresor One importieren

  1. PDFs herunterladen
    Lade die PDFs deiner Aktivitäten (Kauf, Verkauf, Dividende) von deinem Broker herunter, bzw. exportiere dein Portfolio Performance Depot
  2. PDFs importieren
    Ziehe die Dateien per Drag-and-Drop in Tresor One

Aus diesen Dateien extrahiert Tresor One dann die notwendigen Daten, wie z.B. welches Wertpapier du gekauft oder verkauft hast, oder etwaige Gebühren die bei der Transaktion angefallen sind. Deine persönlichen Informationen werden nicht ausgelesen (überprüfbar im Open Source Code). Die Aktivitäten stehen nun in Tresor One zur Verfügung und lassen sich bei Bedarf bearbeiten.

Zusammen mit der Open Source Community arbeiten wir laufend daran, die Liste unterstützer Broker zu erweitern. Sollte ein Broker nicht dabei sein, kannst du uns bei der Entwicklung helfen indem du anonymisiert PDFs bereitstellst.

Option 2: Manuelles Anlegen von Wertpapieren und Aktivitäten

Neben dem automatischen Import bietet dir Tresor One auch die Möglichkeit, Wertpapiere und Aktivitäten manuell hinzufügen. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn du einen Broker nutzt, der noch nicht von Tresor One unterstützt wird.

Der manuelle Import besteht aus zwei Schritten: Dem Anlegen des Wertpapiers, sowie dem Hinzufügen von Aktivitäten zu diesem Wertpapier.

  1. Wertpapier hinzufügen
    Klicke im Dashboard auf den Button Dashboard hinzufügen/anlegen. Im sich öffnenden Fenster kannst du dein Wertpapier suchen und hinzufügen.
  2. Aktivität hinzufügen
    Sobald du ein Wertpapier hinzugefügt hast, kannst diesem Wertpapier Aktivitäten hinzufügen. Klicke hierzu auf "Aktivität. Anlegen" und wähle das entsprechende Wertpapier und die Art der Aktivität aus. Füge anschließend die abgefragten Felder aus (Datum, Preis, Anteile, Gebühren/Steuern) und speichere die Aktivität ab.

Unterschied zwischen Kauf und Einbuchung

Wenn du manuell eine Aktivität hinzufügst, kannst du neben dem Kauf/Verkauf auch einen Einbuchung/Ausbuchung auswählen. Der Unterschied besteht darin, dass sich eine Einbuchung/Ausbuchung nicht auf die Performance deines Portfolios auswirkt.

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